Presupuestos de venta
El módulo de Presupuestos de venta, permite almacenar información acerca de los presupuestos que la empresa realiza a las distintas entidades que forman parte de su base de datos.
En este módulo se realiza un seguimiento pormenorizado del presupuesto. Podemos controlar el estado en el que se encuentra, las líneas que forman dicho presupuesto, las direcciones de la entidad asociadas al presupuesto concreto, el desglose de los totales, así como las relaciones del presupuesto con el resto de módulos de PaaSOS ERP y con los distintos módulos básicos de PaaSOS. Además también podemos anexar los ficheros asociados al presupuesto de venta para su seguimiento.
Formulario principal del módulo de presupuestos de venta
Por defecto al entrar en el módulo nos aparecen todos los registros que tengamos dados de alta en la base de datos.
Para crear un nuevo presupuesto de venta hay que pulsar el botón Nuevo. El presupuesto de venta se asocia a la empresa y división en curso (seleccionadas al inicio de la aplicación). Rellenando los datos de la ficha, podremos identificar el presupuesto de venta.
Formulario de alta de un presupuesto de venta
Para poder Guardar la ficha hay que introducir algún valor en el campo Cliente. Pulsando Guardar quedará registrada. El propietario del presupuesto de venta queda registrado así como el instante de tiempo en el que se crea/modifica.
Vistas del Módulo
Para visualizar los registros del módulo tenemos tres posibles vistas:
1. Vista informe: esta vista nos muestra los registros en formato informe pdf para poder imprimirlos o guardarlos en este formato.
2. Vista rejilla: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato rejilla simple con el siguiente formato:
Los datos que aparecen de izquierda a derecha en la rejilla son: Marcaje, Fecha del documento, Imagen del estado en el que se encuentra el presupuesto, Número del presupuesto, Nombre del cliente al que se realiza el presupuesto, Base imponible del documento, Importe del total Iva del documento, Importe total del presupuesto, Propietario del registro e icono de si está compartido o no dicho registro.
3. Vista formulario: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato panel:
Los campos que aparecen de izquierda a derecha y de arriba abajo son: Número del presupuesto, Icono de Marcaje, Imagen del estado del presupuesto, Empresa que realiza el presupuesto, Nombre del cliente al que le realizamos el presupuesto, Serie a la que pertenece el documento, Régimen fiscal aplicado, Forma de pago del cliente, Divisa en la que realizamos el presupuesto, Grupo de enlace aplicado al presupuesto de venta, Tiempo trascurrido desde que se ha dado de alta el registro, Fecha del documento, Importe total de la base imponible, Fecha valor del documento, Importe total del presupuesto, Imagen del propietario del registro y el icono de si está compartido o no el registro.