Modificar serie
Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.
Formulario de edición de una serie
El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:
- Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la serie.
- Parte central con datos y pestañas de información relativas a la serie.
- Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.
En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:
- Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
- Relaciones
de la serie con las distintas cabeceras que forman parte de los documentos de nuestra organización. - Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.
La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:
- Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
- Código: En este campo podemos introducir el código de la ficha de la serie. Si no indicamos nada el sistema pondrá el código automáticamente.
- Nombre: En este campo podemos introducir una breve descripción del registro. Campo obligatorio para dar de alta el registro. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la serie.
- Exento: si marcamos esté campo, la serie que estamos editando estará exenta de impuestos.
- Ciclo: en este campo tendremos que seleccionar si la serie hace referencia al ciclo de compras o al ciclo de ventas.
- Pestañas de datos » en esta sección aparecen las siguientes pestañas:
- Datos: (ver formulario de edición de la serie). En esta pestaña podemos parametrizar la composición de la numeración de los documentos. Los campos que aparecen son los siguientes:
- Clave 1: abreviatura para identificar la serie que estamos editando.
- Clave 2: abreviatura para identificar la serie que estamos editando.
- Ceros a la izquierda: si marcamos este campo la numeración de los documentos de esta serie aparecerá con ceros a la izquierda hasta completar la longitud que definamos en el campo siguiente.
- Longitud número de dcmto.: en este campo indicamos la longitud que tendrá la numeración de los documentos de esta serie.
- Presupuestos: abreviatura que aparecerá en los documentos de tipo “Presupuesto” de esta serie.
- Pedidos: abreviatura que aparecerá en los documentos de tipo “Pedido” de esta serie.
- Albaranes: abreviatura que aparecerá en los documentos de tipo “Albarán” de esta serie.
- Facturas: abreviatura que aparecerá en los documentos de tipo “Factura” de esta serie.
- Combinación: con los campos que aparecen en este epígrafe podremos configurar el formato para la identificación de los documentos de esta serie.
- Comprobación: en esté epígrafe podremos comprobar el resultado de la configuración del formato de los documentos de esta serie
- Contadores: en esta pestaña aparecen los contadores de documentos asignados a la serie que estamos editando o dando de alta. Su funcionamiento se detallará en el módulo “Contadores” de PaaSOS ERP.
- Descripción: en esta pestaña podemos introducir una descripción ampliada de la serie que estamos editando o dando de alta.