Modificar presupuesto de compra

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de un presupuesto de compra

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la acción que estamos ejecutando.
Parte central con datos y pestañas de información relativas al presupuesto de compra.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Procesos que podemos realizar con el presupuesto en curso. En este botón encontramos además las relaciones del presupuesto con los módulos básicos de PaaSOS.
Acción que estamos editando (en este caso “Presupuesto de compra”)
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

Procesos del presupuesto de compra

Pulsando este botón en la ficha del Presupuesto de compra accedemos a los procesos asociados a dicha ficha de presupuesto. Además desde este mismo botón podemos acceder a las relaciones que tiene el presupuesto de compra que estamos editando con los módulos básicos de PaaSOS.

Imprimir

Al pulsar esta opción nos aparece el siguiente formulario:

Formulario de impresión de un presupuesto de compra

Antes de que se imprima el presupuesto de compra que estamos editando podemos cambiar algunos parámetros del informe:

Imprimir Logotipo: si marcamos está opción en el informe del presupuesto aparecerá el logotipo de la empresa que está solicitando el presupuesto.
Imprimir Datos empresa: si marcamos está opción, en el informe del presupuesto aparecerán los datos de la empresa que está solicitando el presupuesto.
Imprimir Firma electrónica: si marcamos está opción, en el informe del presupuesto aparecerá la firma electrónica de la empresa que está solicitando el presupuesto.
Imprimir Dirección de envío: si marcamos está opción, en el informe del presupuesto aparecerá la dirección de envío a la que el proveedor nos enviará la mercancía.
Imprimir Columna IVA: si marcamos está opción, en el informe del presupuesto aparecerá la columna con los datos de IVA correspondiente a los artículos incluidos en el presupuesto.

Una vez que aceptamos este formulario nos aparecerá la presentación preliminar del informe para su impresión.

Duplicar Presupuestos de compra

Al pulsar esta opción el sistema nos “duplica” el presupuesto que estamos editando y nos lo muestra en pantalla para su edición. Tanto el presupuesto como todas las líneas que contenga aparecen en estado “Pendiente”.

Aceptar presupuesto

Al pulsar esta opción el sistema nos modifica tanto el presupuesto de compra que estamos editando como sus líneas a estado “Aprobado”. Además en este mismo proceso se genera un “Pedido de compra” con las líneas de presupuesto de compra que estuviesen sin aprobar.

En caso de que el presupuesto estuviese ya aprobado, el sistema mostrará un aviso indicando esta circunstancia.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:

Número: campo por el cual identificamos el presupuesto. Este campo se parametriza en el módulo de Series de PaaSOS ERP.
Fecha valor: fecha hasta la cual está vigente el presupuesto.
Proveedor: proveedor al cual le solicitamos el presupuesto. Campo obligatorio para poder guardar la ficha.
Estado: en este campo podemos seleccionar el estado en el que se encuentra el presupuesto de compra de entre una serie de valores prefijados: Cancelado, Pendiente, Parcialmente aprobado, Aprobado o Listo para aprobar. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa del presupuesto de compra.

Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa al presupuesto de compra que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Detalle (ver imagen del formulario de edición):

Esta pestaña está dividida en tres partes:

Parte superior con botones de acciones que podemos realizar sobre los registros de las líneas de presupuesto contenidas en la rejilla inferior.

	Al pulsar este icono se refrescará la rejilla de líneas de presupuesto con las últimas modificaciones que se hayan introducido en la misma.
	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva línea en la base de datos y vincularla al presupuesto.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la línea seleccionada asociada al presupuesto de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la línea seleccionada asociada al presupuesto que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos cortar las líneas seleccionadas quedando almacenadas en el portapapeles de la aplicación.
	Si pulsamos este icono podemos copiar las líneas seleccionadas quedando almacenadas en el portapapeles de la aplicación.
	Si pulsamos este icono podemos pegar las líneas que se encuentra en el portapapeles de la aplicación en el presupuesto de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos ver el contenido del portapapeles de la aplicación. Desde la rejilla del portapapeles también podemos pegar las líneas en el presupuesto que estamos editando.
	Si pulsamos este icono pondremos en estado “Cancelado” las líneas seleccionadas del presupuesto de compra que estemos editando.
	Si pulsamos este icono pondremos en estado “Pendiente” las líneas seleccionadas del presupuesto de compra que estemos editando.
	Si pulsamos este icono pondremos en estado “Aprobado” las líneas seleccionadas del presupuesto de compra que estemos editando.
	Si pulsamos este botón podemos servir los presupuestos de compra y convertirlos en pedidos en firme. Al pulsar el botón nos aparece el siguiente formulario:

Formulario de aceptar presupuesto de compra

Para generar un nuevo pedido de compra del proveedor bastará con “arrastrar” las líneas que deseemos desde la rejilla titulada “Líneas del presupuesto para servir” a la segunda rejilla del formulario (“Pedidos de venta del cliente”). Si las arrastramos a una celda vacía de la rejilla, el sistema nos creará un nuevo pedido; si las arrastramos a un pedido de los existentes las incluirá en el pedido seleccionado.

Parte central con la rejilla de líneas que forman parte del presupuesto de compra. Para acceder a las líneas del presupuesto tenemos las siguientes opciones:

Alta de línea: para dar de alta una línea de presupuesto podemos pulsar el botón “Añadir” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Insert> estando situados en la rejilla de líneas o pulsando la opción “Alta de ficha” en el menú contextual de la rejilla.
Editar línea: para editar una línea de presupuesto podemos pulsar el botón “Editar” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Enter> estando situados en una línea de la rejilla de líneas o pulsando la opción “Modificación de ficha” en el menú contextual de la rejilla.
Eliminar línea: para eliminar una línea de presupuesto podemos pulsar el botón “Eliminar seleccionados” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Supr> teniendo seleccionada una línea de la rejilla de líneas de presupuesto o pulsando la opción “Baja de ficha” en el menú contextual de la rejilla.

Formulario de edición de una línea de presupuesto de compra

El formulario de edición de líneas de presupuesto está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la acción que estamos ejecutando.
Parte central con datos relativos a la línea del presupuesto de compra.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Acción que estamos editando (en este caso “Línea Presupuesto de compra”)
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

En la parte central aparecen los siguientes campos:

Presupuesto de compra: número identificativo del presupuesto y fecha del documento. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podemos ver la ficha del presupuesto del que procede la línea.
Tipo: en este campo podemos informar del tipo de línea que estamos dando de alta o editando. Los posibles valores son: Sin tipo, Artículo, Cuenta, Recurso y Activo fijo.
Título línea: en esta línea podemos indicar el tipo de línea bajo el cual se imprimirá la línea que estamos editando en los distintos informes de la aplicación.
Artículo: este campo sólo aparecerá en caso de haber seleccionado como “Tipo de línea” el valor “Artículo”. En él podemos seleccionar el artículo de la base de datos que estamos solicitando al proveedor.
Descripción: en este campo podemos introducir una descripción del tipo que estamos solicitando.
Cantidad: unidades que estamos solicitando al proveedor.
Cantidad a aprobar: cantidad a aprobar por la empresa para solicitarle al proveedor. En caso de indicar alguna cantidad en este campo, el estado de la línea pasará a ser “Parcialmente aprobado”.
Cantidad pendiente: cantidad pendiente de aprobar por la empresa. Si pulsamos el check que aparece a continuación “Cancelada” la línea pasará a estar en estado “Cancelado”
Precio: precio ofertado por el proveedor.
Dto. 1 y Dto. 2: descuentos aplicados por el proveedor para el artículo que estamos solicitando.
Importe: importe total de la línea que estamos solicitando.
Tarifa: tarifa aplicada por el proveedor para la línea que estamos editando.
Tipo de impuesto: tipo de impuesto aplicado al artículo o servicio que estamos editando.
Parte inferior con los datos de totales del presupuesto de compra. En esta sección podemos ver la “Divisa” seleccionada para el presupuesto, el “Total bases”, el importe total de “Descuento” (así como los % de dto. Aplicados), la “Base imponible”, el importe de “IVA”, las “Retenciones” si las hubiese y el “Total del documento”.

2.- Pestaña Cabecera

En esta pestaña vemos los datos principales del presupuesto de compra que estamos editando. El formulario está dividido en tres secciones:

1. Datos generales: en esta sección aparecen los siguientes datos:

Fecha del documento: por defecto aparece la fecha en la que se ha dado de alta el presupuesto de compra en la base de datos.
Su nº documento: en este campo podemos indicar el número que le da el proveedor a nuestro presupuesto.
Forma de pago: forma de pago acordada con el proveedor para este presupuesto.
Almacén: almacén propio en el cual entrará el material enviado por el proveedor.
Periodo: por defecto el sistema cogerá el año de la fecha del documento.
Serie: serie de venta a la que pertenece el presupuesto que estamos editando.
Régimen fiscal: régimen fiscal en el que se encuentra la empresa que solicita el presupuesto.

2. Direcciones:

Dirección fiscal: dirección fiscal del proveedor. En este campo podemos seleccionar cualquier dirección creada en la base de datos.
Dirección de envío: dirección de correo usada por el proveedor para recibir información. en este campo podemos seleccionar cualquier dirección creada en la base de datos.
Banco principal: banco que usamos para las transacciones con el proveedor.

3. Enlaces principales:

Transportista: transportista que realiza el servicio con el proveedor del presupuesto que estamos editando.
Vendedor: vendedor asignado a la cuenta del proveedor del presupuesto que estamos editando.
Grupo de enlace: grupo de enlace asignado al presupuesto que estamos editando. A través de este campo se realizan los cálculos de acumulados de presupuestos de compra.

3.- Pestaña Totales

En esta pestaña aparecen los datos de los totales del presupuesto de compra. Estos datos vienen desglosados según el tipo de iva de los artículos que están incluidos en dicho presupuesto.

4.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al presupuesto de compra (su funcionamiento se explica detalladamente en el módulo “Ficheros” de PaaSOS).

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo al presupuesto de compra.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo al presupuesto de compra.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado al presupuesto de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre el presupuesto de compra y el fichero no el fichero en sí.

5.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos introducir una descripción ampliada acerca del presupuesto de compra que estamos editando.