Modificar albarán de compra

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de un albarán de compra

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la acción que estamos ejecutando.
Parte central con datos y pestañas de información relativas al albarán de compra.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Procesos que podemos realizar con el albarán en curso. En este botón encontramos además las relaciones del albarán con los módulos básicos de PaaSOS.
Acción que estamos editando (en este caso “Albarán de compra”)
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

Procesos del albarán de compra

Pulsando este botón en la ficha del Albarán de compra accedemos a los procesos asociados a dicha ficha de albarán. Además desde este mismo botón podemos acceder a las relaciones que tiene el albarán de compra que estamos editando con los módulos básicos de PaaSOS.

Imprimir

Al pulsar esta opción nos aparece el siguiente formulario:

Formulario de impresión de un albarán de compra

Antes de que se imprima el albarán de compra que estamos editando podemos cambiar algunos parámetros del informe:

Imprimir Logotipo: si marcamos está opción en el informe del albarán aparecerá el logotipo de la empresa que está recepcionando el albarán.
Imprimir Datos empresa: si marcamos está opción, en el informe del albarán aparecerán los datos de la empresa que está recepcionando el albarán.
Imprimir Firma electrónica: si marcamos está opción, en el informe del albarán aparecerá la firma electrónica de la empresa que está recepcionando el albarán.
Imprimir Dirección de envío: si marcamos está opción, en el informe del albarán aparecerá la dirección de envío a la que el proveedor nos enviará la mercancía.
Imprimir Columna IVA: si marcamos está opción, en el informe del albarán aparecerá la columna con los datos de IVA correspondiente a los artículos incluidos en el albarán.

Una vez que aceptamos este formulario nos aparecerá la presentación preliminar del informe para su impresión.

Duplicar Albarán de compras

Al pulsar esta opción el sistema nos “duplica” el albarán que estamos editando y nos lo muestra en pantalla para su edición. Tanto el albarán como todas las líneas que contenga aparecen en estado “Pendiente”.

Hacer Factura de compra

Al pulsar esta opción el sistema nos facturará el albarán que estamos editando. El albarán pasará a estar en estado “Facturado”.

Añadir albarán de compra a una factura existente

Al pulsar esta opción nos aparece el siguiente formulario:

Formulario de añadir albarán de compra a una factura existente

En este formulario tendremos que seleccionar una de las facturas que nos aparece en la lista y pulsar el botón “Añadir albarán a la factura seleccionada”. Una vez pulsado el sistema nos facturará el albarán que estamos editando. El albarán pasará a estar en estado “Facturado”

En caso de que el albarán estuviese ya facturado, el sistema mostrará un aviso indicando esta circunstancia.

Liberar factura del albarán

Al pulsar esta opción el sistema nos “liberará” el albarán de la factura en la que se encontrase para poder facturarlo posteriormente. El albarán pasará a estar en estado “Pendiente”.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:

Número: campo por el cual identificamos el albarán. Este campo se parametriza en el módulo de Series de PaaSOS ERP.
Fecha valor: fecha valor del albarán.
Proveedor: proveedor que nos emite el albarán. Campo obligatorio para poder guardar la ficha.
Estado: en este campo aparece el estado en el que se encuentra el albarán de compra. Los posibles valores son: Pendiente y Facturado. Sólo aparece si el albarán no ha sido facturado. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa del albarán de compra.
Factura: en este campo aparece el número de la factura en la que se encuentra el albarán que estamos editando. Si pulsamos el icono que precede al campo editaremos dicha factura. Este campo sólo aparece si el albarán ha sido facturado. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa del albarán de compra.

Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa al albarán de compra que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Detalle (ver imagen del formulario de edición):

Esta pestaña está dividida en tres partes:

Parte superior con botones de acciones que podemos realizar sobre los registros de las líneas de albarán contenidas en la rejilla inferior.

	Al pulsar este icono se refrescará la rejilla de líneas de albarán con las últimas modificaciones que se hayan introducido en la misma.
	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva línea en la base de datos y vincularla al albarán.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la línea seleccionada asociada al albarán de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la línea seleccionada asociada al albarán que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos cortar las líneas seleccionadas quedando almacenadas en el portapapeles de la aplicación.
	Si pulsamos este icono podemos copiar las líneas seleccionadas quedando almacenadas en el portapapeles de la aplicación.
	Si pulsamos este icono podemos pegar las líneas que se encuentra en el portapapeles de la aplicación en el albarán de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos ver el contenido del portapapeles de la aplicación. Desde la rejilla del portapapeles también podemos pegar las líneas en el albarán que estamos editando.

Parte central con la rejilla de líneas que forman parte del albarán de compra. Para acceder a las líneas del albarán tenemos las siguientes opciones:

Alta de línea: para dar de alta una línea de albarán podemos pulsar el botón “Añadir” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Insert> estando situados en la rejilla de líneas o pulsando la opción “Alta de ficha” en el menú contextual de la rejilla.
Editar línea: para editar una línea de albarán podemos pulsar el botón “Editar” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Enter> estando situados en una línea de la rejilla de líneas o pulsando la opción “Modificación de ficha” en el menú contextual de la rejilla.
Eliminar línea: para eliminar una línea de albarán podemos pulsar el botón “Eliminar seleccionados” de la barra de opciones superior, pulsar la tecla <Supr> teniendo seleccionada una línea de la rejilla de líneas de albarán o pulsando la opción “Baja de ficha” en el menú contextual de la rejilla.

Formulario de edición de una línea de albarán de compra

El formulario de edición de líneas de albarán está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la acción que estamos ejecutando.
Parte central con datos relativos a la línea del albarán de compra.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Acción que estamos editando (en este caso “Línea Albarán de compra”)
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

En la parte central aparecen los siguientes campos:

Albarán de compra: número identificativo del albarán y fecha del documento. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podemos ver la ficha del albarán del que procede la línea.
Tipo: en este campo podemos informar del tipo de línea que estamos dando de alta o editando. Los posibles valores son: Sin tipo, Artículo, Cuenta, Recurso y Activo fijo.
Título línea: en esta línea podemos indicar el tipo de línea bajo el cual se imprimirá la línea que estamos editando en los distintos informes de la aplicación.
Artículo: este campo sólo aparecerá en caso de haber seleccionado como “Tipo de línea” el valor “Artículo”. En él podemos seleccionar el artículo de la base de datos que estamos recibiendo del proveedor.
Descripción: en este campo podemos introducir una descripción del tipo que estamos recepcionando.
Cantidad: unidades que estamos recepcionando del proveedor.
Precio: precio dado por el proveedor.
Dto. 1 y Dto. 2: descuentos aplicados por el proveedor para el artículo que estamos recepcionando.
Importe: importe total de la línea que estamos recepcionando.
Tarifa: tarifa aplicada por el proveedor para la línea que estamos editando.
Tipo de impuesto: tipo de impuesto aplicado al artículo o servicio que estamos editando.
Parte inferior con los datos de totales del albarán de compra. En esta sección podemos ver la “Divisa” seleccionada para el albarán, el “Total bases”, el importe total de “Descuento” (así como los % de dto. Aplicados), la “Base imponible”, el importe de “IVA”, las “Retenciones” si las hubiese y el “Total del documento”.

2.- Pestaña Cabecera

En esta pestaña vemos los datos principales del albarán de compra que estamos editando. El formulario está dividido en tres secciones:

1. Datos generales: en esta sección aparecen los siguientes datos:

Fecha del documento: por defecto aparece la fecha en la que se ha dado de alta el albarán de compra en la base de datos.
Su nº documento: en este campo podemos indicar el número que le da el proveedor a nuestro albarán.
Forma de pago: forma de pago acordada con el proveedor para este albarán.
Almacén: almacén propio en el cual entrará el material enviado por el proveedor.
Periodo: por defecto el sistema cogerá el año de la fecha del documento.
Serie: serie de venta a la que pertenece el albarán que estamos editando.
Régimen fiscal: régimen fiscal en el que se encuentra la empresa que recepciona el albarán.

2. Direcciones:

Dirección fiscal: dirección fiscal del proveedor. En este campo podemos seleccionar cualquier dirección creada en la base de datos.
Dirección de envío: dirección de correo usada por el proveedor para recibir información. En este campo podemos seleccionar cualquier dirección creada en la base de datos.
Banco principal: banco que usamos para las transacciones con el proveedor.

3. Enlaces principales:

Transportista: transportista que realiza el servicio con el proveedor del albarán que estamos editando.
Vendedor: vendedor asignado a la cuenta del proveedor del albarán que estamos editando.
Grupo de enlace: grupo de enlace asignado al albarán que estamos editando. A través de este campo se realizan los cálculos de acumulados de albaranes de compra.

3.- Pestaña Totales

En esta pestaña aparecen los datos de los totales del albarán de compra. Estos datos vienen desglosados según el tipo de iva de los artículos que están incluidos en dicho albarán.

4.- Pestaña Pedidos

En esta pestaña aparecen los pedidos asociados al albarán de compra que estamos editando.

Si hacemos doble clic en la rejilla en una celda vacía, el sistema nos creará un nuevo pedido de compra para asociarlo al albarán.
Si hacemos doble clic en la rejilla sobre un pedido existente, el sistema nos editará dicho pedido para poder modificarlo.
Si queremos eliminar uno de los pedidos asociados al albarán tendremos que seleccionarlo y pulsar el botón situado en la parte inferior del formulario “Quitar pedidos seleccionados del albarán”.

5.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al albarán de compra (su funcionamiento se explica detalladamente en el módulo “Ficheros” de PaaSOS).

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo al albarán de compra.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo al albarán de compra.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado al albarán de compra que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre el albarán de compra y el fichero no el fichero en sí.

6.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos introducir una descripción ampliada acerca del albarán de compra que estamos editando.