Modificar visita

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de una visita

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

1. Barra superior donde aparece entre otros el título de la visita.
2. Parte central con pestañas de información relativas a la vista.
3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

• Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
• Relaciones de la visita que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
• Título de la visita que estamos editando
• Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
• División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
• Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

• Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
  • Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la visita. En este campo indicamos una descripción breve de la visita. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la visita.
  • Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la visita de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
  • Campaña: si la visita ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la visita.
  • Oportunidad: si la visita ha sido generada desde una oportunidad, aparecerá este campo con el título de la oportunidad asociada a la visita.
• Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la visita que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la visita.

• Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la visita de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
• Entidad: en este campo seleccionaremos la entidad (o crearemos una nueva) con la que está relacionada la ejecución de la visita.
• Dirección: en este campo seleccionaremos la dirección de la base de datos (o crearemos una nueva) donde tendrá lugar la visita.
• Ubicación: campo descriptivo del lugar de la visita.
• Km. Llegada: kilómetros que tendremos que recorrer hasta llegar al lugar de la visita.
• Inicio: día y hora de inicio de la visita.
• Fin: día y hora de finalización de la visita.
• Fecha próxima visita: si hemos acordado otra visita aquí podemos indicar la fecha en la que tendrá lugar dicha visita.
• Actividad: desde este campo podremos generar una actividad de tipo reunión en el módulo “Actividades” de PaaSOS asociada a la visita.
• Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la visita de entre una serie de valores prefijados: Planificada, En curso y Completada.
  • Si la visita está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado.

2.- Pestaña Participantes

En esta pestaña podemos indicar los participantes con los que nos vamos a reunir durante la visita. Los datos del participante que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del participante.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo participante asociado a la visita de entre los contactos existentes en la base de datos dentro del módulo “Entidades” de PaaSOS
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo participante dentro los contactos en la base de datos y asociarlo a la vista.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del participante asociado a la visita que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el participante asociado a la visita que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la visita y el contacto que se encuentra en el módulo “Entidades” de PaaSOS no el contacto en sí.

3.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la visita que estamos editando.

4.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la visita.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo fichero asociado a la visita de entre los ficheros existentes en la base de datos dentro del módulo “Ficheros” de PaaSOS
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y asociarlo a la visita.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la visita que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el fichero asociado a la visita que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la visita y el fichero que se encuentra en el módulo Ficheros de PaaSOS no el fichero en sí.