Visitas
En el módulo de Visitas podemos anotar todas las visitas que realizamos asociadas a una campaña u oportunidad. También lo podremos usar para anotar las visitas que realizamos de forma independiente del resto de módulos del CRM. Este módulo es fundamental para el seguimiento de las visitas pendientes con nuestros clientes. En este módulo se realiza un seguimiento exhaustivo de todas las visitas desde que se detecta la necesidad de realizar la visita hasta que concluye la misma. Además de los datos propios de la visita también podremos guardar dentro del módulo los participantes con los que nos entrevistaremos durante la visita y los ficheros necesarios para abordar dicha visita con éxito.
Formulario principal del módulo de visita
Por defecto al entrar en el módulo nos aparecen todos los registros que tengamos dados de alta en la base de datos.
Para crear una nueva visita hay que pulsar el botón Nuevo. La visita se asocia a la empresa y división en curso (seleccionadas al inicio de la aplicación). Rellenando los datos de la ficha, podremos identificar la visita.
Si registra la visita desde una campaña u oportunidad esta quedara vinculada a la misma. Si la crea desde el módulo de visitas no se asociará.
Formulario de alta de visita
Para poder Guardar la ficha hay que introducir algún valor en el campo Título. Pulsando Guardar quedará registrada. El propietario queda registrado así como el instante de tiempo en el que se crea/modifica.
Podemos programar una actividad asociada a la visita en su calendario. Esta opción le permite anotar en su calendario personal aquellas visitas que sean de especial interés.
Vistas del Módulo
Para visualizar los registros del módulo tenemos tres posibles vistas:
Vista informe: esta vista nos muestra los registros en formato informe para poder imprimirlos o guardarlos en pdf.
Vista rejilla: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato rejilla simple con el siguiente formato:
Los datos que aparecen de izquierda a derecha en la rejilla son: Marcaje, Prioridad, Título de la visita, Entidad, Asignado a, Inicio de la visita (fecha y hora), Fin de la visita (fecha y hora), Duración de la visita, Estado, Propietario y Compartida.
Vista formulario: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato panel.
Los campos que aparecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo son: Campaña (si la visita está vinculada a una campaña), Oportunidad (si la visita está vinculada a una oportunidad), Título de la visita, Descripción de la visita, Entidad, Asignada a, Tiempo desde que se realizó la visita, Fotografía del usuario que creó la visita, Fecha y hora de inicio de la visita, Fecha y hora de fin de la visita así como los iconos de Prioridad, Estado y si es compartida o privada la visita.