Modificar reunión

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de una reunión

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

1. Barra superior donde aparece entre otros el título de la reunión.
2. Parte central con pestañas de información relativas a la reunión.
3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

• Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
• Relaciones de la reunión que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
• Título de la reunión que estamos editando
• Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
• División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
• Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

• Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
• Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la reunión. En este campo indicamos una descripción breve de la reunión. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la reunión.
• Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la reunión de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
• Campaña: si la reunión ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la reunión.
• Oportunidad: si la reunión ha sido generada desde una oportunidad, aparecerá este campo con el título de la oportunidad asociada a la reunión.
• Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la reunión que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la reunión.

• Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la reunión de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
• Entidad: en este campo seleccionaremos la entidad (o crearemos una nueva) con la que está relacionada la ejecución de la reunión.
• Dirección: en este campo seleccionaremos la dirección de la base de datos (o crearemos una nueva) donde tendrá lugar la reunión.
• Lugar: campo descriptivo del lugar de la reunión.
• Inicio: día y hora de inicio de la reunión.
• Fin: día y hora de finalización de la reunión.
• Actividad: desde este campo podremos generar una actividad de tipo reunión en el módulo “Activities” de PaaSOS asociada a la reunión.
• Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la reunión de entre una serie de valores prefijados: Planificada, En curso y Completada.
• Si la reunión está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado.

2.- Pestaña Participantes

En esta pestaña podemos indicar los participantes que van a tomar parte en la reunión. Los datos del participante que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del participante.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo participante asociado a la reunión de entre los contactos existentes en la base de datos dentro del módulo “Entities” de PaaSOS
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo participante dentro los contactos en la base de datos y asociarlo a la reunión.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del participante asociado a la reunión que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el participante asociado a la reunión que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la reunión y el contacto que se encuentra en el módulo “Entities” de PaaSOS no el contacto en sí.

3.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la reunión que estamos editando.

4.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la reunión.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo fichero asociado a la reunión de entre los ficheros existentes en la base de datos dentro del módulo “Ficheros” de PaaSOS
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y asociarlo a la reunión.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la reunión que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el fichero asociado a la reunión que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la reunión y el fichero que se encuentra en el módulo Ficheros de PaaSOS no el fichero en sí.