Reuniones

En el módulo de Reuniones podemos anotar todas las reuniones que realizamos asociadas a una campaña u oportunidad. También lo podremos usar para anotar las reuniones que realizamos de forma independiente del resto de módulos del CRM. Este módulo es fundamental para el seguimiento de las reuniones pendientes con nuestros clientes. En este módulo se realiza un seguimiento exhaustivo de todas las reuniones desde que se detecta la necesidad de realizar la reunión hasta que concluye la misma. Además de los datos propios de la reunión también podremos guardar dentro del módulo los participantes que asistirán y los ficheros asociados a dicha reunión.

Formulario principal del módulo de reuniones

Por defecto al entrar en el módulo nos aparecen todos los registros que tengamos dados de alta en la base de datos.

Para crear una nueva reunión hay que pulsar el botón Nuevo. La reunión se asocia a la empresa y división en curso (seleccionadas al inicio de la aplicación). Rellenando los datos de la ficha, podremos identificar la reunión.

Si registra la reunión desde una campaña u oportunidad esta quedara vinculada a la misma. Si la crea desde el módulo de reuniones no se asociará.

Formulario de alta de reunión

Para poder Guardar la ficha hay que introducir algún valor en el campo Título. Pulsando Guardar quedará registrada. El propietario queda registrado así como el instante de tiempo en el que se crea/modifica.

Podemos programar una actividad asociada a la reunión en su calendario. Esta opción le permite anotar en su calendario personal aquellas reuniones que sean de especial interés.

Vistas del Módulo

Para visualizar los registros del módulo tenemos tres posibles vistas:

Vista informe: esta vista nos muestra los registros en formato informe para poder imprimirlos o guardarlos en pdf.

Vista rejilla: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato rejilla simple con el siguiente formato:

Los datos que aparecen de izquierda a derecha en la rejilla son: Marcaje, Prioridad, Título de la reunión, Entidad, Asignado a, Inicio de la reunión (fecha y hora), Fin de la reunión (fecha y hora), Duración de la reunión, Estado, Propietario y Compartida.

Vista formulario: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato panel.

Los campos que aparecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo son: Campaña (si la reunión está vinculada a una campaña), Oportunidad (si la reunión está vinculada a una oportunidad), Título de la reunión, Descripción de la reunión, Entidad, Asignada a, Tiempo desde que se realizó la reunión, Fotografía del usuario que creó la reunión, Fecha y hora de inicio de la reunión, Fecha y hora de fin de la reunión así como los iconos de Prioridad, Estado y si es compartida o privada la reunión.