Modificar oportunidad

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de una oportunidad

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la oportunidad.
Parte central con pestañas de información relativas a la oportunidad.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Relaciones de la oportunidad que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
Título de la oportunidad que estamos editando
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:

Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la oportunidad. En este campo indicamos una descripción breve de la oportunidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la oportunidad.
Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
Campaña: si la oportunidad ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la oportunidad.

Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la oportunidad que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la oportunidad.

Tipo de oportunidad: en este campo podemos seleccionar el tipo que asignaremos a la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: Estándar, Pedidos al por mayor, Entrega, Pedido especial u Otros
Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la oportunidad de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
Cliente potencial: en este campo seleccionaremos el cliente (o crearemos uno nuevo) en el que se ha detectado la oportunidad.
Cantidad: importe que podemos conseguir si la oportunidad resulta positiva
Moneda: moneda en la que operamos con el cliente potencial
Probabilidad: probabilidad de éxito que tiene la oportunidad detectada.
Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: Nueva, En curso y Completada.

o Si la oportunidad está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado-

2.- Pestaña Seguimiento

Desde ésta pestaña podemos realizar un seguimiento de la oportunidad editada:

Día de cierre: día en el que damos por cerrada la oportunidad.
Fecha de caducidad: fecha tope en la daremos por concluida la oportunidad.
Siguiente paso: descripción de la acción siguiente que realizaremos en la oportunidad una vez cerrada.
Estado de la venta: descripción del estado en el que se encuentra la oportunidad una vez cerrada

3.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la oportunidad que estamos editando.

4.- Pestaña Llamadas

En esta pestaña podemos indicar las llamadas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Llamadas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva llamada en la base de datos asociada a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la llamada asociada a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la llamada asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la llamada. La llamada es enviada a la papelera del módulo de llamadas.

5.- Pestaña Reuniones

En esta pestaña podemos indicar las reuniones que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Reuniones”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva reunión en la base de datos asociada a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la reunión asociada a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la reunión asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la reunión. La reunión es enviada a la papelera del módulo de reuniones.

6.- Pestaña Tareas

En esta pestaña podemos indicar las tareas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Tareas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva tarea en la base de datos asociada a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la tarea asociada a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la tarea asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la tarea. La tarea es enviada a la papelera del módulo de tareas.

7.- Pestaña Visitas

En esta pestaña podemos indicar las visitas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Visitas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva visita en la base de datos asociada a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la visita asociada a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la visita asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la visita. La visita es enviada a la papelera del módulo de visitas.

8.- Pestaña Contactos

En esta pestaña podemos indicar los contactos que van a tomar parte en el desarrollo de la oportunidad. Los datos del contacto que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del contacto.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un contacto de entre los contactos existentes en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo contacto en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del contacto asociado a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el contacto asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la oportunidad y el fichero no el contacto en sí.

9.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la oportunidad (su funcionamiento se explica detalladamente en el módulo “Ficheros” de PaaSOS).

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la oportunidad que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la oportunidad y el fichero no el fichero en sí.