Oportunidades
El módulo de Oportunidades almacena información acerca de las distintas oportunidades de mejora, venta, etc. detectadas por la entidad a partir de la realización de una campaña o de forma independiente.
En este módulo se realiza un seguimiento exhaustivo de la oportunidad desde que se detecta hasta que concluye la misma. Además de los datos maestros de la oportunidad, podemos indicar dentro del módulo:
- los contactos con los que vamos a tener que relacionarnos para conseguir transformar la oportunidad en una venta.
- las llamadas que realizamos asociadas a la oportunidad
- las reuniones que vamos a tener con los contactos para conseguir materializar la oportunidad
- las tareas que tenemos que ejecutar para conseguir nuestro objetivo.
- las visitas que tendremos que realizar a los contactos
- los ficheros asociados a la oportunidad que podremos anexar a ella para su seguimiento.
Formulario principal del módulo de oportunidades
Por defecto al entrar en el módulo nos aparecen todos los registros que tengamos dados de alta en la base de datos.
Para crear una nueva oportunidad hay que pulsar el botón Nuevo. La campaña se asocia a la empresa y división en curso (seleccionadas al inicio de la aplicación). Rellenando los datos de la ficha, podremos identificar la oportunidad.
Si registra la oportunidad desde una campaña esta quedara vinculada a la misma. Si la crea desde el módulo de oportunidades no se asociará a ninguna campaña.
Formulario de alta de una oportunidad
Para poder Guardar la ficha hay que introducir algún valor en el campo Título. Pulsando Guardar quedará registrada. El propietario de la campaña queda registrado así como el instante de tiempo en el que se crea/modifica.
Vistas del Módulo
Para visualizar los registros del módulo tenemos tres posibles vistas:
Vista informe: esta vista nos muestra los registros en formato informe pdf para poder imprimirlos o guardarlos en este formato.
Vista rejilla: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato rejilla simple
Los datos que aparecen de izquierda a derecha en la rejilla son: Marcaje, Prioridad, Título de la oportunidad, Fuente (cliente potencial), Asignado a, Estado, Propietario y Compartida.
Vista formulario: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato panel. Los campos que aparecen son los mismos que aparecen en la vista rejilla además de fecha de cierre, fecha de caducidad, importe y probabilidad de éxito de la oportunidad.