Llamadas

En el módulo de Llamadas podemos guardar las anotaciones de las llamadas que realizamos en nuestra empresa, bien sean previstas o realizadas. Este módulo es fundamental para el seguimiento de nuestros clientes.

Podemos realizar anotaciones llamadas asociadas a una campaña u oportunidad. También podemos anotar las que realizamos de forma independiente del resto de módulos del CRM.

En este módulo se realiza un seguimiento exhaustivo de las llamadas desde que se detecta la necesidad de realizar la llamada hasta que concluye la misma.

Formulario principal del módulo de llamadas

Por defecto al entrar en el módulo nos aparecen todos los registros que tengamos dados de alta en la base de datos.

Para crear una nueva llamada hay que pulsar el botón Nuevo. La llamada se asocia a la empresa y división en curso (seleccionadas al inicio de la aplicación). Rellenando los datos de la ficha, podremos identificar la llamada.

Si registra la llamada desde una campaña u oportunidad esta quedara vinculada a la misma. Si la crea desde el módulo de llamadas no se asociará.

Formulario de alta de una llamada

Para poder Guardar la ficha hay que introducir algún valor en el campo Título. Pulsando Guardar quedará registrada. El propietario de la campaña queda registrado así como el instante de tiempo en el que se crea/modifica.

Podemos programar una actividad asociada a la llamada en su calendario. Esta opción le permite anotar en su calendario personal aquellas llamadas que sean de especial interés.

Vistas del Módulo

Para visualizar los registros del módulo tenemos tres posibles vistas:

Vista informe: esta vista nos muestra los registros en formato informe pdf para poder imprimirlos o guardarlos en este formato.

Vista rejilla: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato rejilla simple con el siguiente formato:

Los datos que aparecen de izquierda a derecha en la rejilla son: Marcaje, Prioridad, Tipo de llamada (entrante o saliente), Título de la llamada, Entidad, Asignado a, Inicio de la llamada (fecha y hora), Fin de la llamada (fecha y hora), Duración de la llamada, Estado, Propietario y Compartida.

Vista formulario: esta vista nos muestra los registros del módulo en formato panel.

Los campos que aparecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo son: Campaña (si la llamada está vinculada a una campaña), Oportunidad (si la llamada está vinculada a una oportunidad), Título de la llamada, Descripción de la llamada, Entidad, Asignada a, Tiempo desde que se realizó la llamada, Fotografía del usuario que creó la llamada, Fecha y hora de inicio de la llamada, Fecha y hora de fin de la llamada así como los iconos de Prioridad, Estado y si es compartida o privada la llamada