Modificar campaña

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de una campaña

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la campaña.
Parte central con pestañas de información relativas a la campaña.
Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
Relaciones de la campaña que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
Título de la campaña que estamos editando
Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
- Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la campaña. En este campo indicamos una descripción breve de la campaña. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la campaña.
- Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la campaña de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente.
Pestañas de datos à en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la campaña que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos

Tipo de campaña: en este campo asignamos un tipo a la campaña de los creados previamente en el módulo correspondiente.
Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la campaña de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
Entidad: campo para indicar la entidad responsable de la campaña.
Día de inicio: día previsto para que den comienzo las acciones a ejecutar durante la campaña.
Día de fin: día previsto para finalizar las acciones de la campaña
Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la campaña de entre una serie de valores prefijados: nueva, en curso y completada.
- Si la campaña está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado.
2.- Pestaña Descripción

En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la campaña que estamos editando así como la frecuencia con la que se ejecutará dicha campaña.

3.- Pestaña Objetivo

En esta pestaña podemos indicar el objetivo a conseguir con la ejecución de la campaña que estamos editando:

Moneda: en este campo indicaremos la moneda en la que se va a realizar la campaña.
Coste esperado: podemos indicar el coste estimado antes de comenzar la campaña (este campo se puede modificar manualmente a lo largo de la campaña).
Presupuesto: en este campo indicaremos el presupuesto con el que contamos para la realización de la campaña.
Retorno estimado: en este campo indicaremos el importe que obtendremos con la realización de la campaña que estamos editando.

4.- Pestaña Gastos

En esta pestaña iremos introduciendo los gastos asociados a la campaña.

	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo gasto en la base de datos asociado a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del gasto asociado a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el gasto asociado a la campaña que estamos editando.

Al crear o editar el gasto nos aparecerá el siguiente formulario para introducir los datos del gasto:

Referencia: en este campo introduciremos una referencia del gasto (nº de ticket, nº de factura, etc).
Fecha: fecha en la que se ha producido el gasto.
Título: podemos introducir un texto descriptivo del gasto.
Cantidad: unidades adquiridas.
Precio: importe unitario del gasto.
Total: es un campo calculado. Indicará el importe total del gasto.

5.- Pestaña Seguimiento

Si tenemos la campaña externalizada, desde esta pestaña podemos realizar un seguimiento de la campaña editada:

Clave de la campaña: clave de la campaña en el proveedor externo.
Url de seguimiento: dirección web donde tenemos externalizada la campaña
Contador de seguimiento: nº de veces que se ha accedido a nuestra información (el usuario ha hecho click) en la campaña del proveedor externo
Impresiones: nº de impactos que se han de realizar para conseguir completar la campaña satisfactoriamente.

Además podemos introducir un texto descriptivo del seguimiento de la campaña.

6.- Pestaña Contactos

En esta pestaña podemos indicar los contactos que van a tomar parte en el desarrollo de la campaña. Los datos del contacto que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del contacto.

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un contacto de entre los contactos existentes en la base de datos y vincularlo a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo contacto en la base de datos y vincularlo con la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del contacto asociado a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar el vínculo con el contacto. Solamente se elimina la relación que existe entre la campaña y el contacto no el contacto en sí.

7.- Pestaña Oportunidades

En esta pestaña podemos indicar las oportunidades que se generan asociadas a la campaña (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Oportunidades”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva oportunidad en la base de datos y asignarla a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la oportunidad asociada a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la oportunidad asociada a la campaña que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la campaña y la oportunidad. La oportunidad es enviada a la papelera del módulo de oportunidades.

8.- Pestaña Llamadas

En esta pestaña podemos indicar las llamadas que se generan asociadas a la campaña (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Llamadas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva llamada en la base de datos asociada a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la llamada asociada a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la llamada asociada a la campaña que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la campaña y la llamada. La llamada es enviada a la papelera del módulo de llamadas.

9.- Pestaña Reuniones

En esta pestaña podemos indicar las reuniones que se generan asociadas a la campaña (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Reuniones”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva reunión en la base de datos asociada a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la reunión asociada a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la reunión asociada a la campaña que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la campaña y la reunión. La reunión es enviada a la papelera del módulo de reuniones.

10.- Pestaña Tareas

En esta pestaña podemos indicar las tareas que se generan asociadas a la campaña (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Tareas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva tarea en la base de datos asociada a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la tarea asociada a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la tarea asociada a la campaña que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la campaña y la tarea. La tarea es enviada a la papelera del módulo de tareas.

11.- Pestaña Visitas

En esta pestaña podemos indicar las visitas que se generan asociadas a la campaña (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Visitas”).

	Si pulsamos este icono podemos crear una nueva visita en la base de datos asociada a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la visita asociada a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar la visita asociada a la campaña que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la campaña y la visita. La visita es enviada a la papelera del módulo de visitas.

12.- Pestaña Ficheros

En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la campaña (su funcionamiento se explica detalladamente en el módulo “Ficheros” de PaaSOS).

	Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo a la campaña.
	Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la campaña que estamos editando.
	Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la campaña y el fichero no el fichero en sí.