Administración

La administración de PaaSOS CRM es sencilla.

Administración de los usuarios

En el apartado Administración dentro de la pestaña “Seguridad” en la opción “Modificar mis datos” podemos modificar los datos de nuestro usuario en relación con PaaSOS y PaaSOS CRM.

Formulario Mis datos

En las pestañas de este formulario podemos modificar los permisos de acceso del usuario a PaaSOS y PaaSOS CRM. Es recomendable que no use estas opciones si no está familiarizado con la administración de PaaSOS.

Modificar la configuración del usuario del CRM

Si pulsamos el icono de la barra superior y seleccionamos la opción “CRM: Modificar configuración del usuario” nos aparece el siguiente formulario:

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

1. Barra superior donde aparece entre otros el identificador del usuario.
2. Parte central con pestañas de información relativas al usuario.
3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

• Id interno del usuario dentro de nuestra base de datos.
• Identificador del usuario que estamos editando
• Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del usuario.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

• Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
  • Nombre: Nombre del usuario que queremos modificar.
  • Si pulsamos el icono , podremos guardar una imagen identificativa del usuario.
  • Si pulsamos el icono , podemos editar los datos del usuario.
  • Si pulsamos el icono , podemos visualizar una estadística del usuario dentro de PaaSOS CRM.

Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa al usuario y su relación con PaaSOS CRM que enumeraremos a continuación:

1. Pestaña Campañas: en esta pestaña aparecen las campañas que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
2. Pestaña Oportunidades: en esta pestaña aparecen las oportunidades que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
3. Pestaña Llamadas: en esta pestaña aparecen las llamadas que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
4. Pestaña Reuniones: en esta pestaña aparecen las reuniones que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
5. Pestaña Tareas: en esta pestaña aparecen las tareas que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
6. Pestaña Visitas: en esta pestaña aparecen las visitas que le han sido asignadas al usuario que estamos editando.
7. Pestaña descripción: en esta pestaña podemos incluir una descripción del usuario y su relación con PaaSOS CRM.