Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

Formulario de edición de una entidad

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El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

  1. Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la entidad
  2. Parte central con pestañas de información relativas a la entidad
  3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

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  • Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
  • clip_image007 Relaciones del registro con otros módulos de la aplicación:
    • Editar entidad de gestión: nos muestra los datos por defecto de la entidad relacionados con la empresa que tengamos activa (descuentos lineales, descuentos al pie, datos de pagos, etc)
    • Compras: nos muestra los documentos de compra que se han emitido a la entidad en la empresa que tengamos activa
    • Ventas: nos muestra los documentos de venta que se han emitido a la entidad en la empresa que tengamos activa
    • Relaciones: nos muestra las relaciones que tiene la entidad con los distintos módulos básicos de PaaSOS
  • Nombre Legal de la entidad que estamos editando
  • Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro

En la parte central (sistema de pestañas) encontramos la siguiente información:

  1. En la Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición) está dividida en cuatro secciones:
  • Datos generales àen esta sección encontramos los datos relativos al tipo de empresa y su identificación:
    • Tipo de entidad: tipo de entidad que hemos definido al dar de alta la entidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos introducir el tipo de empresa que sea la entidad y a que organización pertenece.
    • Nombre legal: único campo obligatorio de la ficha. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos introducir una imagen relacionada con la entidad (logo, fotografía, etc).
    • Tarjeta de identificación: documento oficial por el que está registrada la entidad (dni, cif, nie, etc )
    • Persona física: si pulsamos este check nos aparecerán nuevos campos para introducir el nombre y apellidos de la entidad así como otros datos relacionados con la persona (fecha de nacimiento, nº de hijos, departamento en el que trabaja, etc.)
  • Relaciones laborales à podemos informar de la persona con la que tenemos relación en la entidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos introducir el propietario de la entidad (en caso de empresa) quién es el director, a que equipo pertenece, etc.
  • Contacto à datos de contacto con los que podemos comunicarnos con la entidad.
    • Preferido: tipo de contacto preferido que mantenemos con la empresa (correo, móvil, teléfono, etc). Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos marcar distintas opciones para no utilizar en dicha comunicación.
    • Teléfono: podemos indicar el teléfono de contacto de la entidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos introducir otros teléfonos de contacto de la entidad.
    • Teléfono móvil, fax y busca: podemos indicar los distintos números de estos tipos que tiene la entidad para poder comunicarnos con ella.
    • Email principal: email que posee la empresa para comunicarnos con ella a través de este medio. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos introducir otros emails que tiene la empresa para ponernos en contacto con ella.
    • Url del sitio web: dirección de la web de la entidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos indicar los datos que tenemos para entrar en la parte privada de la web de la entidad.
  • Datos de la oficina à podemos indicar el país en el que se encuentra la oficina de la entidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación podremos indicar el idioma y la moneda que están en vigor en dicho país.

2.- Pestaña Contactos

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En esta pestaña podemos indicar las personas de contacto que tenemos dentro de la entidad para los distintos departamentos (contacto principal, comercial, en administración) así como poder indicarle otros contactos.

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Si pulsamos este icono podemos dar de alta un nuevo contacto relacionado con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos editar el contacto relacionado con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos eliminar el contacto relacionado con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un contacto de la base de datos, relacionado con la entidad que estamos editando.

3.- Pestaña Direcciones

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En esta pestaña podemos indicar tanto la dirección fiscal como la dirección de envío que por defecto tiene la entidad que estamos editando así como poder indicarle otras direcciones.

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Si pulsamos este icono podemos dar de alta una nueva dirección de la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos editar la dirección de la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la dirección de la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar una dirección de la base de datos, y relacionarla con la entidad que estamos editando.

4.- Pestaña Relaciones

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En esta pestaña podemos indicar las relaciones que mantiene la entidad que estamos editando con otras entidades de la base de datos.

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Si pulsamos este icono podemos dar de alta una nueva relación de la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos editar la relación de la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la relación de la entidad que estamos editando. Sólo se elimina la relación entre las dos entidades no la entidad relacionada.

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar una entidad de la base de datos, y relacionarlo con la entidad que estamos editando.

5.- Pestaña Cuentas bancarias

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En esta pestaña podemos indicar las distintas cuentas bancarias de la empresa con las que trabajamos. Por defecto la primera cuenta que introduzcamos será la cuenta bancaria principal.

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Si pulsamos este icono podemos dar de alta una nueva cuenta bancaria relacionada con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos editar la cuenta bancaria relacionada con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la cuenta bancaria relacionada con la entidad que estamos editando

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar una entidad de la base de datos, para indicarle la cuenta bancaria relacionarla con la entidad que estamos editando.

6.- Pestaña Descripción

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En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la entidad que estamos editando.