Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

imageFormulario de edición de un parámetro de gestión

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

  1. Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la empresa y/o división que estamos editando.
  2. Parte central con datos y pestañas de información relativas a la configuración de los parámetros de gestión de la empresa y/o división.
  3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

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  • Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
  • Nombre de la empresa y/o división que estamos editando.
  • Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

  • Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
    • Empresa: nombre de la empresa y/o división que estamos editando. Campo obligatorio para poder guardar la ficha. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos editar el registro de la tabla de entidades asociado a la empresa o división que estemos editando. Pulsando el siguiente icono, podremos guardar una imagen identificativa de la empresa o división.
  • Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la configuración de los parámetros de gestión que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña aparecen los siguientes datos:

  • Divisa: en este campo podemos seleccionar la divisa por defecto para ser utilizada en la aplicación.
  • Símbolo de la moneda: símbolo identificativo de la divisa seleccionada anteriormente.
  • Redondeo unidades: número de decimales a redondear en los campos de las unidades de la aplicación.
  • Redondeo importes: número de decimales a redondear en los campos de los importes de la aplicación.
  • Redondeo unidades: número de decimales a redondear en los campos de las totales de los documentos de la aplicación.
  • Días de pago de nuestra empresa: bajo este epígrafe encontramos los siguientes campos:
    • Días de pago: número de días en los que la empresa o división tiene previstos pagos a proveedores. Si indicamos alguna cantidad en este campo, se activan los dos siguientes campos para indicar los días del mes en los que tienen lugar estos pagos.
    • Fecha inicio vacaciones: en este campo indicaremos el día en el que comienza el período vacacional en la empresa o división de la empresa de cara a los pagos a efectuar a los proveedores.
    • Fecha fin vacaciones: en este campo indicaremos el día en el que finaliza el período vacacional en la empresa o división de la empresa de cara a los pagos a efectuar a los proveedores.

2.- Pestaña Almacén

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En esta pestaña podemos parametrizar los datos referentes a los almacenes existentes en la empresa o división que estamos editando. Los campos que aparecen son los siguientes:

  • Almacén: almacén por defecto que se asignará cuando demos de alta un nuevo usuario en la aplicación.
  • Régimen fiscal en artículos: régimen fiscal por defecto para los artículos que demos de alta en nuestra aplicación.
  • Permitir stock negativo: si marcamos este campo al generar líneas en los documentos de venta podremos realizar salidas de material aunque no tengamos stock físico en nuestros almacenes
  • Aviso stock mínimo: si marcamos este campo al generar líneas en los documentos de venta si el stock del artículo está por debajo del mínimo indicado, el sistema nos avisará de esta circunstancia.
  • Artículo sustitutivo en caso de no haber stock: si marcamos este campo el sistema nos propondrá un artículo alternativo en caso de seleccionar uno en el que no exista stock en el almacén seleccionado.
  • Valoración stock: en este campo podemos seleccionar el tipo de valoración que deseamos para el stock de nuestros almacenes de entre una serie de valores prefijados: PM (Precio medio), PMP (Precio medio ponderado) , LIFO (Última entrada, primera salida), FIFO (Primera entrada, primera salida).
  • Cálculo precio medio: en este campo podemos seleccionar el tipo de cálculo que deseamos para el precio medio del stock de nuestros almacenes de entre una serie de valores prefijados: Por entradas, Por existencias.

3.- Pestaña Clientes

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En esta pestaña podemos parametrizar los datos referentes a los datos por defecto para asignar a los nuevos clientes que demos de alta en la base de datos. Los campos que aparecen son los siguientes:

  • Series de facturas: serie por defecto que se asignará a los documentos de venta del cliente.
  • Régimen fiscal: régimen fiscal por defecto.
  • Tarifa: tarifa de precios asignada al cliente.
  • Forma de pago: forma de pago por defecto utilizada por el cliente.
  • Idioma: idioma por defecto.
  • Vendedor: vendedor por defecto asignado a la cuenta del cliente.
  • Transportista: transportista por defecto asignado a la cuenta del cliente.
  • Prioridades dto y prioridades comisión: prioridades que se aplicarán para calcular los descuentos y las comisiones relacionadas con el cliente.
  • Grupo de enlace: grupo de enlace que se usará en los documentos de venta del cliente.
  • Dtos. en el pie del documento: descuentos que se aplicarán al cliente en los documentos de venta.
  • Descuentos lineales: descuentos que se aplicarán al cliente en las líneas de los documentos de venta.

4.- Pestaña Proveedores/Otros

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En esta pestaña podemos parametrizar los datos referentes a los datos por defecto para asignar a los nuevos proveedores que demos de alta en la base de datos. Los campos que aparecen son los siguientes:

  • Series de facturas: serie por defecto que se asignará a los documentos de compra de la entidad.
  • Régimen fiscal: régimen fiscal por defecto.
  • Tarifa: tarifa de precios asignada a la entidad.
  • Forma de pago: forma de pago por defecto utilizada por la entidad.
  • Idioma: idioma por defecto.
  • Transportista: transportista por defecto asignado a la cuenta de la entidad.
  • Prioridades dto y prioridades comisión: prioridades que se aplicarán para calcular los descuentos y las comisiones relacionadas con la entidad.
  • Grupo de enlace: grupo de enlace que se usará en los documentos de la entidad.
  • Dtos. en el pie del documento: descuentos que se aplicarán a la entidad en los documentos.
  • Descuentos lineales: descuentos que se aplicarán a la entidad en las líneas de los documentos.

5.- Ventas

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En esta pestaña podemos parametrizar los datos referentes a los datos por defecto para asignar a los nuevos documentos de venta que se den alta en la base de datos. Los campos que podemos configurar para los documentos son los siguientes:

  • Nombre: texto para identificar el tipo de documento.
  • Fórmula para la condición de activo del botón “Aceptar”.
  • Fórmula para la condición de activo de la “Cabecera.
  • Fórmula para la condición de activo de las “Líneas.

6.- Compras

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En esta pestaña podemos parametrizar los datos referentes a los datos por defecto para asignar a los nuevos documentos de compra que se den alta en la base de datos. Los campos que podemos configurar para los documentos son los siguientes:

  • Nombre: texto para identificar el tipo de documento.
  • Fórmula para la condición de activo del botón “Aceptar”.
  • Fórmula para la condición de activo de la “Cabecera.
  • Fórmula para la condición de activo de las “Líneas.