Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

imageFormulario de edición de una reunión

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

  1. Barra superior donde aparece entre otros el título de la reunión.
  2. Parte central con pestañas de información relativas a la reunión.
  3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:
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  • Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
  • Relaciones image de la reunión que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
  • Título de la reunión que estamos editando
  • Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

  • Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
    • Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la reunión. En este campo indicamos una descripción breve de la reunión. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la reunión.
    • Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la reunión de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
    • Campaña: si la reunión ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la reunión.
    • Oportunidad: si la reunión ha sido generada desde una oportunidad, aparecerá este campo con el título de la oportunidad asociada a la reunión.
  • Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la reunión que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la reunión.

  • Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la reunión de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
  • Entidad: en este campo seleccionaremos la entidad (o crearemos una nueva) con la que está relacionada la ejecución de la reunión.
  • Dirección: en este campo seleccionaremos la dirección de la base de datos (o crearemos una nueva) donde tendrá lugar la reunión.
  • Lugar: campo descriptivo del lugar de la reunión.
  • Inicio: día y hora de inicio de la reunión.
  • Fin: día y hora de finalización de la reunión.
  • Actividad: desde este campo podremos generar una actividad de tipo reunión en el módulo “Activities” de PaaSOS asociada a la reunión.
  • Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la reunión de entre una serie de valores prefijados: Planificada, En curso y Completada.
    • Si la reunión está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado.

    2.- Pestaña Participantes

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En esta pestaña podemos indicar los participantes que van a tomar parte en la reunión. Los datos del participante que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del participante.

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo participante asociado a la reunión de entre los contactos existentes en la base de datos dentro del módulo “Entities” de PaaSOS

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Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo participante dentro los contactos en la base de datos y asociarlo a la reunión.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del participante asociado a la reunión que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar el participante asociado a la reunión que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la reunión y el contacto que se encuentra en el módulo “Entities” de PaaSOS no el contacto en sí.

3.- Pestaña Descripción

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En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la reunión que estamos editando.

4.- Pestaña Ficheros

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En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la reunión.

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un nuevo fichero asociado a la reunión de entre los ficheros existentes en la base de datos dentro del módulo “Ficheros” de PaaSOS

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Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y asociarlo a la reunión.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la reunión que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar el fichero asociado a la reunión que estamos editando. Solamente se elimina la conexión que existe entre la reunión y el fichero que se encuentra en el módulo Ficheros de PaaSOS no el fichero en sí.