Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

imageFormulario de edición de una oportunidad

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

  1. Barra superior donde aparece entre otros el nombre de la oportunidad.
  2. Parte central con pestañas de información relativas a la oportunidad.
  3. Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

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  • Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
  • Relaciones image de la oportunidad que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
  • Título de la oportunidad que estamos editando
  • Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

  • Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
    • Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la oportunidad. En este campo indicamos una descripción breve de la oportunidad. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la oportunidad.
    • Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
    • Campaña: si la oportunidad ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la oportunidad.
  • Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la oportunidad que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la oportunidad.

  • Tipo de oportunidad: en este campo podemos seleccionar el tipo que asignaremos a la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: Estándar, Pedidos al por mayor, Entrega, Pedido especial u Otros
  • Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la oportunidad de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
  • Cliente potencial: en este campo seleccionaremos el cliente (o crearemos uno nuevo) en el que se ha detectado la oportunidad.
  • Cantidad: importe que podemos conseguir si la oportunidad resulta positiva
  • Moneda: moneda en la que operamos con el cliente potencial
  • Probabilidad: probabilidad de éxito que tiene la oportunidad detectada.
  • Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la oportunidad de entre una serie de valores prefijados: Nueva, En curso y Completada.

o Si la oportunidad está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado-

2.- Pestaña Seguimiento

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Desde ésta pestaña podemos realizar un seguimiento de la oportunidad editada:

  • Día de cierre: día en el que damos por cerrada la oportunidad.
  • Fecha de caducidad: fecha tope en la daremos por concluida la oportunidad.
  • Siguiente paso: descripción de la acción siguiente que realizaremos en la oportunidad una vez cerrada.
  • Estado de la venta: descripción del estado en el que se encuentra la oportunidad una vez cerrada

3.- Pestaña Descripción

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En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la oportunidad que estamos editando.

4.- Pestaña Llamadas

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En esta pestaña podemos indicar las llamadas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Llamadas”).

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Si pulsamos este icono podemos crear una nueva llamada en la base de datos asociada a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la llamada asociada a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la llamada asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la llamada. La llamada es enviada a la papelera del módulo de llamadas.

5.- Pestaña Reuniones

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En esta pestaña podemos indicar las reuniones que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Reuniones”).

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Si pulsamos este icono podemos crear una nueva reunión en la base de datos asociada a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la reunión asociada a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la reunión asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la reunión. La reunión es enviada a la papelera del módulo de reuniones.

6.- Pestaña Tareas

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En esta pestaña podemos indicar las tareas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Tareas”).

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Si pulsamos este icono podemos crear una nueva tarea en la base de datos asociada a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la tarea asociada a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la tarea asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la tarea. La tarea es enviada a la papelera del módulo de tareas.

7.- Pestaña Visitas

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En esta pestaña podemos indicar las visitas que se generan asociadas a la oportunidad (su funcionamiento se explicará detalladamente en el módulo de “Visitas”).

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Si pulsamos este icono podemos crear una nueva visita en la base de datos asociada a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha de la visita asociada a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar la visita asociada a la oportunidad que estamos editando. Se elimina la relación que existe entre la oportunidad y la visita. La visita es enviada a la papelera del módulo de visitas.

8.- Pestaña Contactos

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En esta pestaña podemos indicar los contactos que van a tomar parte en el desarrollo de la oportunidad. Los datos del contacto que aparecerán son: nombre y apellidos, teléfono fijo y móvil además de una fotografía del contacto.

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un contacto de entre los contactos existentes en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo contacto en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del contacto asociado a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el contacto asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la oportunidad y el fichero no el contacto en sí.

9.- Pestaña Ficheros

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En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la oportunidad (su funcionamiento se explica detalladamente en el módulo “Ficheros” de PaaSOS).

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo a la oportunidad.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la oportunidad que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la oportunidad y el fichero no el fichero en sí.