Modificar Llamada

Para editar una ficha hay que seleccionarla de la lista y pulsar el botón Editar de la barra de opciones inferior.

imageFormulario de edición de una llamada

El formulario de edición está dividido en tres partes bien diferenciadas:

  • Barra superior donde aparece entre otros el título de la llamada.
  • Parte central con pestañas de información relativas a la llamada.
  • Barra inferior con los botones de acciones que se pueden realizar con la ficha que estamos editando.

En la barra superior del formulario encontramos la siguiente información:

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  • Id interno del registro dentro de nuestra base de datos.
  • Relaciones image de la llamada que estamos editando con los distintos módulos básicos de PaaSOS.
  • Título de la llamada que estamos editando
  • Nombre de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • División dentro de la empresa con la que el usuario entró en la aplicación cuando creo el registro.
  • Auditoría del registro, con el dato de la fecha de creación, fecha de última modificación e imagen del propietario del registro.

La parte central del formulario la encontramos dividida en dos secciones:

  • Detalles » en esta sección aparecen los siguientes datos:
    • Título: único campo obligatorio para guardar la ficha de la llamada. En este campo indicamos una descripción breve de la llamada. Si pulsamos el icono que aparece a continuación, podremos guardar una imagen identificativa de la llamada.
    • Prioridad: en este campo podemos seleccionar la prioridad que asignaremos a la llamada de entre una serie de valores prefijados: ninguna, baja, normal, alta y urgente
    • Campaña: si la llamada ha sido generada desde una campaña, aparecerá este campo con el título de la campaña asociada a la llamada.
    • Oportunidad: si la llamada ha sido generada desde una oportunidad, aparecerá este campo con el título de la oportunidad asociada a la llamada.
  • Pestañas de datos » en esta sección hay distintas pestañas con información relativa a la llamada que enumeraremos a continuación.

1.- Pestaña Datos (ver imagen del formulario de edición):

En esta pestaña podemos indicar los datos principales de la llamada.

  • Asignado a: en este campo seleccionaremos el usuario responsable de la llamada de entre los usuarios dados de alta en la base de datos.
  • Entidad: en este campo seleccionaremos la entidad (o crearemos una nueva) con el que nos hemos puesto en contacto.
  • Inicio: día y hora de inicio de la llamada.
  • Fin: día y hora de finalización de la llamada
  • Dirección: en este campo indicaremos si la llamada realizada ha sido entrante o saliente. Además también podremos editar los datos de contacto de la entidad.
  • Actividad: desde este campo podremos generar una actividad de tipo llamada en el módulo “Activities” de PaaSOS asociada a la llamada.
  • Estado: en este campo seleccionaremos el estado en el que se encuentra la llamada de entre una serie de valores prefijados: Planificada, En curso y Completada.
    • Si la llamada está completada podremos introducir un resultado de la misma de entre una serie de valores prefijados: sin contactar, positivo, negativo u otros. Además podremos introducir una descripción más ampliada de los motivos de este resultado.
  • 2.- Pestaña Descripción

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En esta pestaña podemos incluir una descripción acerca de la llamada que estamos editando.

3.- Pestaña Objetivo

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En esta pestaña podemos indicar el objetivo a conseguir con la ejecución de la llamada que estamos editando:

  • Coste esperado: podemos indicar el coste estimado para conseguir el objetivo de la llamada (este campo se puede modificar manualmente).
  • Moneda: en este campo indicaremos la moneda que vamos a utilizar para conseguir el objetivo previsto.

Además podemos incluir una descripción más amplia del objetivo que esperamos conseguir con la realización de la llamada.

4.- Pestaña Ficheros

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En esta pestaña podemos indicar los ficheros externos asociados al desarrollo de la llamada.

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Si pulsamos este icono podemos seleccionar un fichero de entre los ficheros existentes en la base de datos y vincularlo a la llamada.

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Si pulsamos este icono podemos crear un nuevo fichero en la base de datos y vincularlo a la llamada.

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Si pulsamos este icono podemos editar la ficha del fichero asociado a la llamada que estamos editando.

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Si pulsamos este icono podemos eliminar vínculo con el fichero asociado. Solamente se elimina la relación que existe entre la llamada y el fichero no el fichero en sí.